行业主要上市公司：禾赛 ( HSAI.O ) 、欧菲光 ( 002456 ) 、四维图新 ( 002405 ) 、得润电子 ( 002055 ) 、德赛西威 ( 002920 ) 、经纬恒润 ( 688326 ) 、百度集团 ( 09888.HK ) 、知行汽车科技 ( 01274.HK ) 等

本文中枢数据：无东谈主驾驶汽车行业分类 ; 无东谈主驾驶汽车产业链 ; 无东谈主驾驶汽车行业竞争口头等

行业大略

1、 界说

无东谈主驾驶是交通运载领域的一项前沿工夫，是传感器、筹备机、东谈主工智能、通讯、导航定位、模式识别、机器视觉、智能戒指等多门前沿学科的笼统体。

无东谈主驾驶汽车是智能汽车的最高等形态，又称轮式迁徙机器东谈主，是室外迁徙机器东谈主在交通领域的紧迫应用。其诓骗信号处理工夫、通讯工夫和筹备机工夫等，通过集成视觉、激光雷达、超声传感器、微波雷达、GPS、里程计、磁罗盘等多种车载传感器来感知车辆周围环境，并字据感知所取得的谈路、车辆位置和进攻物信息等作念出分析和判断，向主控筹备机发出盼愿戒指，戒指车辆的转向和速率，从而在莫得东谈主类打扰的情况下杀青无东谈主驾驶车辆依据自己意图和环境的拟东谈主驾驶。

自动驾驶是智能驾驶发展的较高阶段，而无东谈主驾驶是杀青透顶自动化后的最高眉目。依据好意思国汽车工程师协会 ( SAE ) 制定的自动驾驶汽车分级尺度 ( 按照自动驾驶对于汽车主宰的经受进度和应用场景 ) ，自动驾驶可分为 L0-L5 共六级：

按上述分级尺度来看，L0 是无自动驾驶 ;L1-L4 是在遣散场景下由系统完成相应的驾驶活动，唯有当自动驾驶达到 L5 级时，智商杀青透顶的自动化驾驶，且任何情况下齐无需东谈主类经受，即竟然酷好酷好上的"无东谈主驾驶"。此外，L4 级自动驾驶只消在系统指定适用的场景下亦然"无东谈主驾驶"，不错说，L4 就格外于遣散场景下的 L5。

2、产业链阐明：产业链法子较长

从上游系统分拆来看，无东谈主驾驶基本上依赖于感知、决策、实验三个法子的高效配合：感知层通过多维传感器及 GPS、北斗等在内的导航系统识别谈路上的东谈主、物及符号，并网罗车身周围的及时数据 ; 决策层通过芯片、软件 / 算法、特征索求等预处理，数据交融后作出评估和决策，得出相应的旅途联想与决策信号，并输出给各式实验层的戒指单位 ; 最终实验层通过继承感知系统的数据及决策系统的决策信号作出相应的响应作为，杀青全套自动驾驶操作。产业链中游主要包括汽车制造商和无东谈主驾驶措置决策提供商，以及落地应用之前的车辆测试与评价法子 ; 卑劣为无东谈主驾驶汽车应用场景，主要分为政府、企业和个东谈主用户等不同类型。

从无东谈主驾驶汽车产业链的参与企业上看，上游感知层参与企业主要有万集科技、欧菲光、四维图新等 ; 决策层参与企业主要有地平线、经纬恒润、均胜电子等 ; 实验层参与企业主要包括伯特利、世宝股份、长城精工等。中游汽车制造商主要包括上汽、广汽、比亚迪等传统车企，以及蔚来汽车、理念念汽车等造车新势力 ; 无东谈主驾驶措置决策提供商主要有百度 Apollo、智驾科技、蘑菇车联等 ; 此外，还包括国民工夫、云驰将来等信息安全措置商。卑劣主要包括矿山、口岸、清洁环卫、物发配送等无东谈主驾驶汽车应用场景。

行业发展过程：处于加快发展阶段

中国经济的快速增长和政策的深化支捏为无东谈主驾驶汽车行业的快速发展提供了有劲撑捏。从测试到起程，从无到有，中国在无东谈主驾驶领域一步步探索，杀青了跨越式发展。到现在为止，国内无东谈主驾驶汽车的发展过程约莫可分为五个阶段：起步、研发、企业入局以及加快发展阶段。

行业政策布景：政策助力无东谈主驾驶汽车行业高质料发展

无东谈主驾驶汽车是关联繁密要点领域协同立异、构建新式交通运载体系的紧迫载体，并在塑造产业生态、股东国度立异、提高交通安全、杀青节能减排等方面具有首要政策酷好酷好，如故高涨到国度政策高度。

频年来，中国无东谈主驾驶行业受到各级政府的高度青睐和国度产业政策的要点支捏，工信部、交通运载部、科学工夫部、发展调动委、公安部等部委出台了一系列联想及政策股东我国无东谈主驾驶汽车行业发展。在发展联想上，《"十四五"数字经济发展联想》《对于支捏开拓新—代东谈主工智能示范应用场景的见知》《"数据成分 × "三年活动场地 ( 2024-2026 年 ) 》等为无东谈主驾驶行业的发展提供了明确、开阔的商场远景，为企业提供了雅致的坐褥筹办环境 ; 在家具尺度和安全性上，《智能网联汽车坐褥企业及家具准入料理指南 ( 试行 ) 》《自动驾驶汽车运载安全干事指南 ( 试行 ) 》等从准初学槛、应用场景、安全保险等方濒临无东谈主驾驶汽车行业作念出了步调。

行业发展近况

1、 现时国内尚处于 L3 级试点阶段

现在，我国汽车商场上搭载的工夫多为 L2 级驾驶援救驾驶，工信部数据显现，2023 年我国 368.42 万辆新动力乘用车标配 L2 级援救驾驶功能，渗入率达到 50.56%。

从 L2 级到 L3 级以及更高等别的无东谈主自动驾驶，意味着对智驾系统合座的安全性和可靠性条款更暴虐，对关系工夫的挑战也更大。现时，国内 L3 级和以上司别仍处于谈路测试和小领域的固定场景应用。

2024 年 6 月，国度工信部发布《四部门有序开展智能网联汽车准入和起程通行试点》，首批进入试点的企业包括长安汽车、比亚迪、广汽乘用车、上汽集团、北汽蓝谷、一汽集团以及蔚来 7 家乘用车坐褥企业和上汽红岩、宇通客车2 家商用车坐褥企业。此前，已有多家车企取得 L3 级自动驾驶测试派司，但仅限于测试阶段，而这次进入试点名单则意味着在通过测试后可开展起程通行试点。

2、 无东谈主驾驶行业投融资热度较高

2014-2021 年我国无东谈主驾驶汽车领域的投融资金额及事件数总体均呈增长趋势，2021 年达到顶峰，发生投融资事件共 148 起，投融资金额越过 500 亿元。2022-2023 年商场热度有所下落，2024 年有所回温。资金的大齐干预催化了无东谈主驾驶工夫快速发展、商场接受进度提高，由此也股东了一批无东谈主驾驶车企的快速发展。

3、 车企接踵提议无东谈主驾驶汽车量产场地

频年来，我国无东谈主驾驶汽车行业发展速即，各主流车企先后开启 L3 及以上司别自动驾驶配备，部分车企如故在智能工夫领域取得了不小进展，中国一汽、长安汽车、东风汽车、广汽集团等中国自主品牌齐在发展智能汽车的谈路上迈出骨子性步履 ; 此外，还有部分企业通过跨界交融发展的面容，全力促使企业在无东谈主驾驶汽车领域取得最初上风，部分最初车企联想在 2025 年傍边推出 L4 级家具。

行业竞争口头

区域竞争：广东漫衍最蚁集

从无东谈主驾驶汽车行业代表性企业的区域漫衍来看，企业主要布局在广东、浙江、北京、江苏等中东部地区，尤以广东漫衍最为蚁集 ; 东北地区也有部分企业漫衍，西部地区代表性企业漫衍相对较少。

企业竞争：三大主体同台竞技

从商场参与主体来看，我国无东谈主驾驶汽车企业约莫可分为互联网 / 高技术公司、整车制造厂商和初创公司三大阵营。在无东谈主驾驶汽车的研发上，高技术公司齐弘扬出了雄壮的参与慈祥，况兼造成了第一阵营，国内主要有百度、滴滴等积极参与智能汽车的名目运作 ; 第二阵营则为整车企业，比如国内的广汽、祥瑞、比亚迪、长安等 ; 第三阵营为 AutoX、蘑菇车联、小马智行、文远知行等初创公司。

从 L4 和 L5 的研发布局来看，L4 的研发需要大齐的资金、高技术东谈主才，同期还需恒久聚焦于研发领域，互联网科技公司及初创公司在工夫专注度方面远远最初，而整车厂一般领受投资或者互助的面容进行 L4 的布局。另外，整车厂中的造车新势力现在聚焦于 L3 及以下的援救驾驶工夫，和 L4 之间还存在相比大的工夫差距，需要束缚的研发干预和工夫积攒去追逐，而造车新势力通过积攒的大齐车行数据镌汰学习弧线，将来仍存在弯谈超车的可能性。

行业发展远景及趋势预测

1、中国无东谈主驾驶汽车应用渗入最初大众

高盛连络部瞻望到 2030 年，3 级自动驾驶汽车或将占大众新车销量的 10%，到 2040 年，3 级别或更高等别自动驾驶汽车销量将占悉数轻型汽车销量的 60% 傍边。其中，中国的自动驾驶汽车普及率将最高，3 级或更高等别的自动驾驶汽车销量可能占悉数销量的 90%。

2、安全高效、渗入率升迁、交通面容交融发展是主要趋势

中国开阔的商场、公众对于自动驾驶的包容度以及雅致的政策环境齐成心于无东谈主驾驶汽车的交易化落地，且跟着工夫的束缚逾越，其安全性能也将进一步升迁。将来无东谈主驾驶将冉冉普及并成为智能交通系统的紧迫构成部分，同期，无东谈主驾驶也将与其他交通器具进行交融，打造水陆空一体化的无东谈主驾驶交通系统，助力"交通强国"的开拓。

更多本行业连络分析详见前瞻产业连络院《中国无东谈主驾驶汽车（自动驾驶汽车）行业发展远景预测与投资政策联想分析论说》

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